Sapere la provenienza dei clienti ti dice dove vale la pena investire: se la metà delle coppie arriva dal passaparola e quasi nessuna dalla pubblicità a pagamento, lo vedi nei numeri. Ireferral sono i canali da cui arrivano i contatti — amici e parenti, social network, un portale di matrimoni — e ogni proposta ne ricorda uno.
La pagina Referrals
Da Preventivi / Contratti premi Referrals nella barra in alto.
A sinistra c'è l'elenco dei tuoi canali con il Conteggio, cioè quante proposte hai fatto a clienti arrivati da lì. A destra il grafico Statistiche mostra le stesse proporzioni e considera tutte le proposte, di ogni anno.
La prima volta che apri la pagina ti viene proposto Importa referral, con quattro canali già pronti — Amici e Parenti, Conoscevano già lo Studio, Social Networks e matrimonio.com — e un campo per aggiungerne altri. Tieni quelli che ti servono e premi Importa.
Aggiungere, rinominare, eliminare
Con Aggiungi referral scrivi il Nome referral e salvi. La matita gialla accanto a un canale ne cambia il nome, il cestino rosso lo elimina dopo una conferma. Conviene usare nomi precisi: «Instagram» e «Facebook» separati ti dicono di più di un generico «Social».
Collegare un cliente a un referral
Il canale si sceglie quando crei la proposta, nella tendina Come ti ha conosciuto il cliente? del primo passo (vediNuova proposta). Se il canale giusto non c'è ancora, il + accanto alla tendina lo crea al volo senza uscire dalla proposta: lo ritrovi poi anche in questa pagina. Se te ne dimentichi, lo aggiungi dopo dal dettaglio conModifica proposta. Più proposte colleghi, più il grafico diventa affidabile: una proposta senza canale non conta nelle statistiche.
Le richieste che arrivano dallink del template ricevono da sole il canale Link, creato la prima volta che ne arriva una: così sai quante coppie ti scrivono dal sito o dai social.
Nella lista delle proposte il filtro Provenienza mostra solo quelle arrivate da un certo canale, oppure quelle senza provenienza da sistemare.
Le statistiche nella dashboard
Nella Dashboard preventivi il Grafico referral ha in più il filtro per anno, calcolato sulla data dell'evento: utile per confrontare una stagione con l'altra. Accanto, la Panoramicariporta il Tasso di conversione dell'anno: quante proposte create in quell'anno sono state firmate. È un dato complessivo, non diviso per canale, e si riferisce alle proposte, non ai contratti.