Non tutte le proposte le crei tu. Con il link del template il cliente compila da solo un breve modulo — data, location, nomi e contatti — e la proposta nasce in automatico dal template che hai scelto. È il link da mettere nel sito, nella bio di Instagram, nella risposta automatica di WhatsApp o in fondo alle email di primo contatto.
Dove si trova
Da Preventivi / Contratti apri Templates, scheda dei preventivi. Sulla riga del template che vuoi usare, tra le icone a destra, premi quella a forma di catena: passandoci sopra compare la scritta Link template. Il link esiste solo per i template di preventivo, non per quelli di contratto.
Le opzioni del link
- data evento esclusiva — un solo evento al giorno: la data diventa obbligatoria e il cliente non può chiedere un giorno in cui hai già una proposta firmata. Il controllo avviene mentre sceglie la data, con l'avviso La data selezionata non è più disponibile. Le proposte non ancora firmate non bloccano la data.
- apri subito la proposta — attiva di partenza. Il cliente, inviato il modulo, viene portato direttamente alla proposta e riceve anche l'email con il link. Se la spegni, il cliente vede un messaggio di ringraziamento e riceve solo un'email di conferma («richiesta di preventivo ricevuta»), senza link: la proposta gliela mandi tu quando sei pronto, come spiegato sotto.
- data evento fissa — facoltativa: scegli tu il giorno e il cliente vedrà questa data e non potrà modificarla. Serve quando la data è già decisa: una coppia che ti ha chiamato per il 14 giugno, un evento aziendale, una giornata di mini-sessioni a cui vuoi mandare più clienti. Non si possono scegliere giorni passati.
Ogni combinazione di opzioni ha il suo link, e ogni data fissa ne crea uno diverso: cambiando un interruttore o la data cambia anche l'indirizzo nel campo in basso (mentre si aggiorna il campo resta vuoto per un istante). Le opzioni non si salvano sul template: alla riapertura la finestra riparte da zero, ma i link che hai già condiviso continuano a funzionare con le opzioni con cui li avevi creati.
Le due date si possono combinare. Con la data fissa e la data evento esclusiva insieme, la disponibilità viene controllata appena il cliente apre la pagina: se in quel giorno hai già una proposta firmata il modulo mostra La data selezionata non è più disponibile e non si può inviare, e visto che il cliente non può cambiare data quel link non serve più. Senza la data esclusiva, invece, la data fissa non viene controllata. Un link con data fissa non scade da solo quando il giorno è passato: toglilo dal sito o dai messaggi automatici dopo l'evento.
Condividere il link
Sotto Condividi ci sono i bottoni per WhatsApp, Facebook ed email; quello accanto al campo copia l'indirizzo, confermato da Link copiato negli appunti. Per il sito incollalo su un bottone del tipo «Richiedi un preventivo».
Cosa compila il cliente
Il cliente indica Data evento e Location, poi Nome completo o Ragione Sociale, Email e Telefono. Nome, email e telefono sono sempre obbligatori; la data lo diventa solo con la data evento esclusiva, la location è facoltativa. Con Aggiungi nominativoinserisce anche il partner, che diventa un secondo cliente della proposta. Il campoMessaggio al momento non viene salvato nella proposta: se ti serve un'informazione in più, chiedila rispondendo all'email del cliente.
Se il link ha una data fissa, il campo Data evento è già compilato e bloccato, con il lucchetto e la scritta data stabilita dal fotografo: la proposta nasce con quella data, qualunque cosa provi a fare il cliente.
Cosa trovi tu
A ogni richiesta ricevi l'email Nuova proposta di preventivo creata, e la proposta compare in Proposte con il nome del primo cliente e la provenienza Link, un canale che viene creato da solo la prima volta e che vedi nelle statistiche diProvenienza clienti. La proposta è in euro e senza scadenza: se ti servono, aggiungile dal dettaglio con Modifica proposta.
Se hai spento apri subito la proposta, questo è il momento di controllarla: sistemala se serve, poi dal dettaglio premi Re-invia la proposta e Invia email al cliente(vedi Dettaglio proposta). L'email usa il testo scritto nelle impostazioni del template, non imodelli email del terzo passo.