L'elenco proposte è il punto da cui tieni d'occhio tutti i preventivi che hai mandato: chi ha firmato, chi deve ancora rispondere, quali stanno per scadere e quali il cliente non ha nemmeno aperto. Ci arrivi dalla voce Preventivi / Contratti del menu a sinistra.
La dashboard preventivi
La prima pagina che si apre è la Dashboard preventivi. In alto trovi i bottoni di tutta l'area — Proposte, Contratti, Templates, Referrals, Acconti e, a destra, Risorse — che restano uguali su ogni pagina, così passi da una sezione all'altra senza tornare indietro.
Il Calendario mostra le proposte alla data dell'evento, per mese, settimana o giorno. Cliccando su una proposta la apri; trascinandola su un altro giorno ne cambi la data dell'evento. Accanto trovi la Panoramica dell'anno, con i preventivi firmati, quelli non firmati e ilTasso di conversione, il Grafico referral con la provenienza dei clienti e iProssimi appuntamenti.
La pagina Proposte
Con il bottone Proposte apri la lista completa. Se hai iniziato una proposta senza finirla, in cima compare la scheda Bozze: clicca sul nome e riprendi la procedura dal passo in cui l'avevi lasciata, oppure eliminala con il cestino. La scheda sparisce da sola quando non ci sono più bozze.
Sopra la tabella ci sono i due bottoni per crearne di nuove, Nuova proposta e Nuova proposta con appuntamento: li trovi spiegati inNuova proposta e inCon appuntamento.
Trovare una proposta con i filtri
La barra dei filtri si applica appena cambi una voce:
- Cerca proposte — cerca nel nome della proposta e in nome, email e telefono dei clienti. Premi la lente per avviare la ricerca.
- Firma — all'apertura vedi solo le proposte Non firmate, cioè quelle su cui c'è ancora da lavorare. Scegli Firmate o Tutti per vedere le altre.
- Scadenza — separa le proposte scadute, quelle In scadenza nei prossimi sette giorni e quelle senza scadenza.
- Data evento — l'anno dell'evento, proposto su quello in corso. Se un matrimonio del prossimo anno non compare, è quasi sempre questo filtro.
- Provenienza — il canale da cui è arrivato il cliente, vedi Provenienza clienti.
- Ultima visualizzazione — le proposte Aperte dal cliente oppure quelle Mai aperte, utili per capire chi sollecitare.
- Create dal e Create al — la data in cui hai creato la proposta.
Sotto i filtri leggi quante proposte corrispondono, e Azzera filtri ti riporta alla vista iniziale.
Leggere la tabella
La colonna Stato riassume ogni proposta con un colore: Firmata in verde,Scaduta in rosso, In scadenza in giallo e Non firmata in grigio. Seguono la data dell'evento, la scadenza, la data di creazione, l'ultima volta che il cliente l'ha aperta, la location e l'importo. Cliccando sull'intestazione di Data evento, Scadenza, Data di creazione o Importo riordini la lista.
Per aprire una proposta clicca sul suo nome. Le azioni sulla singola proposta stanno nel dettaglio: da lì la modifichi, la invii di nuovo, ne guardi l'anteprima e, dal menuOpzioni, la esporti o la cancelli. Tutto è spiegato inDettaglio proposta.