Il template di un contratto è il modello da cui nascono i contratti dei tuoi clienti: lo scrivi una volta, con le clausole e i punti da firmare, e lo riusi per ogni proposta accettata. Si costruisce con lo stesso builder a blocchi dei preventivi; qui trovi le differenze. Per il builder in generale vedi Template preventivi.
Creare un template di contratto
Da Preventivi / Contratti apri Templates e premi Crea nuovo template. Alla domanda sul tipo scegli Contratto, dai un nome al template e premi Avanti: si apre il builder.
Nella pagina Templates le schede Preventivi e Contratti tengono separati i due tipi. Per ogni contratto hai Anteprima, Modifica, Duplica e Cancella; duplicare è il modo più rapido per avere una variante, per esempio un contratto per i matrimoni e uno per i battesimi.
I blocchi di un contratto
Nella colonna Blocchi trovi cinque elementi. Tre sono gli stessi dei preventivi:Copertina hero, Testo semplice e Solo foto. Due esistono solo nei contratti:
- Testo con firma — una clausola che il cliente deve firmare: titolo, testo e, sotto, una riga di firma per ciascun cliente della proposta, con il suo nome. Usane uno per ogni punto che vuoi approvato esplicitamente: condizioni di pagamento, consenso alle immagini, cancellazione.
- Riepilogo — riporta in automatico location, data dell'evento, le voci scelte nella proposta con i prezzi, il prezzo finale e quello scontato. Nel builder lo vedi come segnaposto grigio: si riempie quando il contratto viene creato da una proposta.
Gli elementi con prezzo, i video e le gallerie di esempio non ci sono: in un contratto i prezzi arrivano già decisi dalla proposta. In fondo a ogni contratto viene aggiunto da solo il blocco della firma del fotografo, con la città dello studio e la data.
Usare il template in una proposta
Il contratto si crea dal dettaglio di una proposta già firmata dal cliente: nel riquadroContratto premi Crea contratto, scegli il template e salva. Se la proposta non è ancora firmata ti viene detto che serve prima la firma; se al primo cliente mancano codice fiscale, città o indirizzo, un avviso ti invita a completarli prima di generare il documento. Requisiti e passaggi sono spiegati inCreare il contratto.
Il contratto lavora su una copia del template: se più avanti lo modifichi, i contratti già creati non cambiano. Una volta creato trovi i bottoni Apri e firma e Invia al cliente; come si raccolgono le firme è spiegato inFirme del contratto.