Chi prenota una sessione ti lascia nome, email e telefono. Anagrafiche raccoglie tutti questi contatti in un'unica rubrica, una riga per persona, con quante volte ha prenotato e quando l'ultima volta. È il posto giusto per ritrovare un cliente che torna, per richiamare chi aveva iniziato a prenotare senza finire, o semplicemente per recuperare un numero di telefono.
Dove si trova
Nel menu a sinistra apri Appuntamenti e scegli Anagrafiche, la terza voce dopoCalendari e Prenotazioni. La pagina raccoglie i clienti di tutti i tuoi calendari.
Un contatto per persona
Ogni prenotazione porta con sé i dati del cliente, ma nella rubrica la stessa persona compare una volta sola: le prenotazioni con la stessa email o lo stesso numero di telefono vengono riunite sotto un unico contatto, anche se il numero è scritto in modi diversi. Se un cliente ha usato più email o più numeri, accanto al primo vedi un'etichetta con quanti altri ce ne sono.
Le colonne sono Nome e Cognome (con la ragione sociale sotto, se l'ha indicata),Email, Telefono, Prenotazioni e Ultima prenotazione. I contatti sono 50 per pagina.
I lead: chi non ha finito di prenotare
Quando un cliente scrive i suoi dati e va avanti, i dati vengono salvati subito, anche se poi chiude la pagina senza confermare. Nella rubrica questi contatti hanno l'etichetta Lead: hanno mostrato interesse per una sessione, ma non hanno nessuna prenotazione confermata. Sono le persone che vale la pena richiamare, magari con un messaggio per chiedere se avevano dubbi sugli orari o sul prezzo.
In quale punto della prenotazione il cliente scrive i suoi dati lo decidi tu nella schedaForm del calendario: se il modulo viene prima dei servizi, avrai il contatto di chiunque inizi a prenotare. Vedi Modulo e conferma.
Cercare un cliente
Nel campo Cerca per nome, email o telefono scrivi una parte del nome, dell'email o del numero e premi la lente. Se scrivi solo cifre la ricerca guarda il telefono, quindi basta anche la parte finale del numero. Se non trova niente leggi Nessun contatto trovato.
La scheda del contatto
Clicca su un nome per aprire la sua scheda:
- Dati cliente — nome, telefono ed email, con i bottoni per scrivergli su WhatsApp, per chiamarlo e per mandargli un'email, più il numero di prenotazioni e la data dell'ultima.
- Dati Fatturazione — compare solo se il cliente li ha inseriti: denominazione studio, codice fiscale, codice univoco e PEC. Li chiedi aggiungendo quei campi nel modulo del calendario.
- Prenotazioni — l'elenco delle sue sessioni con data e orario, calendario, servizio e stato. Gestisci apre la prenotazione, dove segui pagamento, stato e note come spiegato in Le prenotazioni. Le note che il cliente ha lasciato compaiono sotto la riga.
Cosa non fa
La rubrica è in sola lettura: raccoglie quello che i clienti hanno scritto prenotando. Non si modifica un contatto, non si cancella e non si esporta da qui. Il numero di prenotazioni conta anche quelle iniziate e non confermate, che invece non compaiono fra le prenotazioni del calendario.